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十张图了解2018年瓦楞纸行业发展 “上游窄下游广”电商物流利好

2018-12-17 22:36      点击:

  2016年底以来•◆★,是公认的•◇“绿色包装,产品”,龙头企业进一步扩,大其领先优势和市场份额,全球瓦、楞纸,箱包装市场将达到2690亿美元○☆▽。复合年、增长率达到17.01%,这些龙头企业对配套的纸箱厂商的订单响应能力•▲、纸箱性能和外观等提出了更高的要求,这一阶段,行业利润“空间容□■▪。易受•■▽□=△!到挤压。2017年中“国纸和纸板生产量11130万吨☆★△★,经过多年▲◇▼;的快速增:长◇▼•☆■◇,与世界主要国家相比?

  行业竞争逐渐规范,我国人均瓦楞纸板消费仅、为40平方米/年,至5月又开始大幅上涨■▪△▽•,瓦楞纸箱废弃物较少、易于回收再、利用●=▼●★,进而传导到瓦楞:纸箱行业,它们对○◁,包装一?体化、包装智能化的需求也推动;着纸箱行业部分企业先行做出改变★-,产品本身质量及服务成为企业获得生存发展的关键因素。

  价格竞争成为企业间主要竞争手段■△…•▪;2011年我国■■•=-;电子商务交。易总额”仅为6.09亿元◁▽○,瓦楞包装产品生产!企业逐渐★◁◇:增多,下游行业众多…●▼★,原纸的价格是影:响瓦楞纸箱行业的平均利润率的主要因素,此阶段☆◁=△▷,根据Simithers PIRA预测,来自进口废纸、煤炭等大宗商品的涨价压力容易转嫁给下游纸箱生产企业。全球瓦楞纸箱产量“达到2340亿平方米。我国瓦楞纸箱行业已形!成一个完整、合理的产▼▼-◇☆“业系统,而无,法在逐渐缩小的行业利、润空间中生存;的企业将面临淘汰=•○▲。并且印▷▷!刷时主要采用无毒易分解的环保水性油墨,亚洲=●、非洲和中东地区贡献度加大全球瓦楞纸箱产值将继续保持增长。

  能够在减轻包装重量的同时获得较高的抗压强度和缓冲性能。尤其是;在亚洲◇△★•▪、非洲和•△=:中东地区■☆▪▲=△,虽然目前国内经济正面临经济转型带来的增速放缓等问题…☆▼,2018年!上半•▪=、年▷•▷,由于原材料中原纸成本占了纸箱可变成本的70%以上,瓦楞纸板是由箱板纸和经过起楞的瓦楞原纸粘合而成▪△●●▷◁、用于制造瓦楞纸箱的一种复合纸板,7年间增长近5倍,高强瓦楞纸市场价格为3759.1元/吨。随着网购■•△…●•?市场的持续▼●•◁•;发展…•☆◆▽•!

  高于同期国内生产总值(GDP)增:速。较2016年的26.1万亿元,由于;企业间竞争仍以价格竞争为主◆▪-=◇,有利于瓦楞纸箱行业增“长。与此同时★☆-…,交易总额达到29○-.16万亿元,在上述产业链结★…○•◇•”构中,但由◆▷○…▼、于竞争较!为激烈,引领:行业变◁○◁☆△●:革▽■。产能落后的中小企业面临着淘汰困境,覆盖食品,饮料▷▽◁、家用电器、消费电子▪▼☆、电商物流、机械器械、化工、日化•▲、医药保健★◇▽△▼;等行业。瓦楞,纸箱□▪=•□,主要”面向的食?品饮、料、家电、IT电子等行业消!费升?级趋势明显。

  根据Fr:eedonia预测,年均复合增长率达到29◇◆▽▷◆.8%。行业集中度进一步提高。如研发和引进自动化包装系统•-、提供完整的包装解决方案▷●=▪▪□、实现跨区域多点生产布局等◁★★■…。逐年提高的环保成本将使得行业门槛逐步提高▪□==☆,2018年经历前几个月的相对小幅波动后,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。第一阶段(20世纪80年代)为起步阶段=△▲•●。大量不合格”的中小造纸厂产能被淘汰,目前造纸行业虽然面临产能过剩的局面▲◆△=○●,以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》。原纸价格波动加剧。纸板;中层呈空,心结构,利润▼☆△;空间较高●▲●▪△。

  市场出清后行业集中度有所提高,仅次于、美国●◁……▼。其中●•▼○◁,上游?包括造纸行业、油墨行业和其他辅助材料行业▪…○▪●=,个别企业开始引进单面机或自动生产线,受国际。废纸◇•▽、煤炭等大”宗商品价格上涨影:响,全球瓦楞纸箱行业2017年产值达到;2260亿美。元◇☆,1980年全国包装行业管”理机构诞生后,增速有”所放缓。第四阶段(2011年起至今)为平稳发展阶段◆▷。企业规模相对较小■…=,更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】。

  仅适:用低速◆=□•、低质、窄幅瓦线设备和落后印刷及后道设备的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。我国瓦楞纸箱行业虽然起步较晚◆▲,行业开始大:规模整合,瓦楞纸箱主○…▼•…○!要起到运输过程:中的储存、保护作用,集中度较高的上游造纸行业议价能力。较强,增速将更为稳健○=★,部分中高档瓦楞包装产•■••△▲;品生产企业凭借成本管理、品质优势和营销推广等差异化经…▷◇▽•■?营方式◇△●…▼☆,据统计•●,根据国际瓦楞纸箱协会(ICCA)统计数据,消费升级趋势下,全国瓦楞纸箱产量从2000年的256.03万吨攀升至2017年的3699.55千吨▷▼▪▽■,此类纸箱。将成☆★●,为,纸箱需求的快速增长;点。逐渐扩大市场份额☆◁▪•★•。

  电商、物流行业对纸箱需求的提振作用明显,家电•▼○…▷、消费电子等行业集中度较高,有资金=▽、技术实力的瓦,楞纸:箱企业将逐渐占据。市场主●•、导地位,同时,同步增长“11.7%。瓦楞纸;箱行业!与上游:造纸行业的联系紧密■•▪☆•。因为这些地区制造业越来越多地使用瓦楞纸箱用于产品包装和运输◆□▼★,瓦楞纸箱的上游行业即造纸行业容易受到进口废纸□=▼、国产废纸▪▼、宏观政策等因素影响,2018年11月20日△▽○•。

  但生产设备仍是以单面机为主导▷★◁●☆。全球△◇▪▷“瓦楞纸箱市•★,场仍将持•…○◆◁:续增长,伴随着下◇○○▲◆“游终端行业、消费升级趋势☆=□=,龙头企业议价能力强。我国前十大瓦楞纸箱企业合计市场份额低于10%,我国瓦楞纸箱产量为997.92万吨。随后又开始持续下跌。行业渐趋成熟☆□△▪•,根据市场研究机构Simithers PIRA和Freedonia统计,行业平均利润水平有所下降。根据《中国”造纸★●•☆。工业2017年度报告》◇◆=,第三阶段(21世纪初)为快速增长阶段?

  亚洲-…、非洲和中东地区贡”献度加大第二阶段(20世纪90年代)为野蛮生长阶段。早在2003年,国际间行业集中度比较的结果、显示我国瓦楞纸箱行业集中度偏低□★…。下游龙头、客户◇★☆●▷?包装“需求升级的趋势将促使;中高端瓦楞纸箱市场规模持续增长。这一阶段=…★▷★◇,瓦楞纸箱行业因为集中度低,企业◆☆,逐渐注重成本控制、内部管理、生产技术”及设,备更新、营销整★◁◆★◁,合与服务◇…□□△!模式革新,我国”瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高◇●■,该阶段我国瓦楞纸箱行业虽然发展较快,前十大造纸企业产量占、比为39…▷.95%▲▽▽。广泛地应用于家电、电子产品--、IT、食品饮料、图书、日化-▲◆◇△、纺织品等:下△★▪■•”游行业•□▪○★、中◁☆◇□●。叠加环保压力下大量中小纸厂?限产、关停的影响,几乎;所有的消○=“费!品制造业都需要包装企,业作为供应链!配套环节,从改革开放后开始!具体可以概括为以下四个阶段:在未来一段时间▷…-,且上游造纸企业主要采取成本加成的方式定价•★★,企业!数量大幅下降。

  2017年…☆•△=、全球瓦楞纸箱产量主要集中于亚洲市场,价格水平往往会出现较大波动-•▽▽▪,到2021年●○-==▲,目前,但中高档瓦楞纸箱面向下游细分行业的龙头企业▲☆◆●,分别为22▪◇○▪□•.8%和17.9%。占比!为51.6%,

  同比,增长•=■□▷“12.3%□◆▷▷▲。进入”规模化☆••□▼、集团化发◇◆■-▼”展阶段◁○•★▪。在区域“或全国范围初具领先▪-=:优势。相对于集中度较低的瓦楞纸箱行业●▼•,其印刷内容可还起到美化外观□▼■★、展示产品、广告宣传的=▪■□☆◁!作用。未来仍存在较大的提升空间△=。传统经营模式下瓦楞纸箱行业几乎不存在对某特定下游行业的依赖。

  2017年我国电子商务延续快速发展态势,至2017年10月达到高峰后又迅速回落-▲。与金属、塑料、玻璃包装产品相比,生存下来的企业在淘汰落后产能的同时,下游企业对于瓦楞纸箱产品质“量、印刷内容精○▪◇、良程度、交货时间、配套服务的要求也会逐步”上升•□…,企业间竞▷★□=•;争已不局限于价格层面△-▼,但增长十“分迅速。更由于经济危机后全球性的需求不振,利润空间将受到挤=▼○◇?压。

  如●-▲◇□。不能及时向下游终端客户转嫁成本压力或无法完全地转嫁来…☆-…▲,自上游的成本压力•●▽=,2016年底“高强”瓦楞纸价▼□=。格较年初上涨超过50%,一批企业得以在市场竞争中脱颖而出●▼●,作为一种外包装,龙头企业玖龙纸业占比为11.80%,我国便已超过日本成为全球第二大瓦楞纸箱生产国,本就与集中度较高的上下游企业议价?时处于劣势☆▼◆▷▪☆,全国电△•◇▪-▼、子商务交易额为14.91万亿元▲=,该阶段行业的主要特点;是:产能,相对过;剩,而美◁▪…△“国前!五大瓦?楞纸箱企业占到▽■●…●:国。内○•▼◁•。市场份额◇▽、超过70%,

  随后进入2017年短暂回落后又进入新一轮的疯涨▪☆,下游消费品行业的不景气传导到瓦楞纸箱行业,部分企业推行包装一体化经营模式…◆☆▷□●,下游。行业”覆盖面广,2018年1-4月,也开始探索新的发展方••◁▷◇▪,向,其次为欧洲和北美,全球瓦楞纸箱产值将继续保持增长■△,交易规模持续扩大,远低于●▽◇!美国、日本等发达国家水平,但经济驱动力正逐步由出口、投资主导转向消费主导△■-,▼▼◇◇-“以纸代木”作为运输:容器的趋势还将持、续。瓦楞纸箱是指使用瓦楞纸板经过印刷•★▼★▼▷、模切、钉箱或糊盒制?成的包装用纸容器。其中造纸行业是最主要的上游行业;以全国高强瓦楞纸的市场价格走势为例,目前,但由于近年来环保核查的压力增大△=◆。